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上投摩根李德辉:传统能源和新能源都有需求

2022-11-03 发布于 左权百事通
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  上投摩根李德辉在节目上表示,总体上传统能源和新能源这两个方向短期都有机会,但长期看,老能源会稍弱。今年以来新能源波动加大,不是因为新旧能源有分歧,反而是因为资金对新能源的一致看好,导致各类资金集中在新能源,整个板块波动也有所加大。

  以下为文字精华:

  提问:二季度以来市场维持震荡,市场热点也在加速轮动,您如何看待当下市场?

  李德辉:二季度初始A股曾迎来一波反弹,总体上这波反弹,主要是稳经济政策的出台和情绪面的好转,叠加外围相对友好的环境。

  4月末以来,市场整体呈现企稳反弹态势,成长风格相对占优,汽车、新能源板块以及上游周期方向领涨。

  但市场在7月份之后整体表现偏弱,主要还是因为大家对于国内经济以及整个海外供应链的担忧。在这两个大的宏观扰动下,新能源等高景气赛道7月以来估值大幅收敛,其他板块也同步下调。

  提问:今年以来市场一直都有新旧能源之争,一方面以煤炭为代表的传统能源表现强势,另一方面是新能源,您怎么看待?

  李德辉:今年以来能源的上涨,主要是因为俄乌冲突导致欧洲能源短缺,从而推高了煤价,并催生了整个光伏储能的需求,所以不管是老能源还是新能源,今年需求都比年初预期要好。

  总体上我认为这两个方向在短期都有机会,但长期看,老能源会稍弱,因为煤炭使用量长期看是下降的。不过今年因为俄乌冲突,导致海外尤其是欧洲对其它地区煤炭的采购量大幅增加,但长期来看,提升新能源占比是全球大势所趋,这个长期可能是以5-10年的维度发展。

  今年以来新能源波动加大,我们认为不是因为新旧能源有分歧,反而是因为资金对新能源的一致看好,导致各类资金集中在新能源,整个板块波动也有所加大。

文章来源:东方财富网
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